Notre Charte

• Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l’égard de ses clients que de son environnement professionnel.

• Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de ses clients.

• Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire.

• S’enquérir de la situation globale de son client, de son expérience et de ses objectifs avant de formuler un conseil.

• Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige.

• Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération.

• Respecter le secret professionnel.

• S’interdire de recevoir des fonds en dehors des honoraires qui lui sont dus.